Introduzione

Quante volte fai un sopralluogo, prendi appunti sul telefono, poi la sera provi a ricostruire tutto e… metà dei dettagli non torna? Succede a tutti. Qui parliamo di come trasformare quel caos in un flusso semplice: catturi i dati con la voce e le foto, generi una proposta pulita, la invii con un link, il cliente firma digitalmente e tu converti in fattura in un clic. Perché farlo? Per tagliare tempi morti, ridurre incomprensioni e accorciare il percorso dal “mi interessa” al “partiamo”. Vediamo il problema, la soluzione pratica con Donizo, come funziona passo per passo e i risultati reali che molti impiantisti e ristrutturatori stanno vedendo sul campo.

Indice Dei Contenuti

• Punti Chiave
• Il Problema: Sopralluoghi Che Non Diventano Lavori
• La Soluzione: Proposta Digitale Con Firma
• Come Funziona, Passo Per Passo
• Risultati Reali Sul Campo
• Errori Comuni Da Evitare
• Domande Frequenti
• Conclusione

Punti Chiave

• In generale, passare dalla carta a una proposta digitale riduce i tempi di consegna del preventivo del 30–50%.
• Molti contractor riferiscono di risparmiare 2–3 ore a settimana eliminando la trascrizione manuale post‑sopralluogo.
• È comune vedere dimezzarsi il ping‑pong di email quando il cliente riceve un link con portale e firma integrata.
• In generale, inviare la proposta entro 24 ore aumenta il tasso di accettazione in modo sensibile, spesso nell’ordine del 10–20%.
• Convertire una proposta firmata in fattura con 1 clic, in generale, anticipa l’incasso di 3–5 giorni.

Il Problema: Sopralluoghi Che Non Diventano Lavori

Molti di noi vivono questa scena: sopralluogo alle 10, due cantieri nel pomeriggio, rientro alle 18, poi preventivo da scrivere a memoria. Il giorno dopo il cliente ha già tre offerte e la tua è ancora in bozza. È così che si perdono lavori.

Dove si inceppa la macchina

• Appunti sparsi: note vocali nel telefono, foto in galleria, misure su un foglietto.
• Tempi lunghi: rielaborare tutto richiede ore che non hai.
• Frizioni nel sì: allegati pesanti, stampa/firma/scansione, malintesi.

In generale, i ritardi tra sopralluogo e invio proposta allungano il ciclo decisionale di giorni; è comune che oltre 48 ore di attesa riducano la “temperatura” del cliente.

La Soluzione: Proposta Digitale Con Firma

Qui entra in gioco un flusso unico che toglie attrito: catturi sul posto, generi una proposta pulita, la invii con link, il cliente firma online, tu fatturi.

Cosa fa Donizo, in concreto

• Voice to Proposal: registri a voce (o testi e foto) i dettagli e ottieni subito una bozza professionale.
• Invio Proposta: generi un PDF e lo invii via email con accesso a un portale cliente. Nei piani a pagamento puoi usare branding personalizzato (logo e dati azienda) e PDF senza watermark.
• E‑Signature integrata: il cliente firma digitalmente, in modo legalmente vincolante.
• Gestione Fatture: proposta accettata? Con un clic la converti in fattura e monitori i pagamenti (piani a pagamento).

In generale, avere tutto nello stesso flusso riduce errori di trascrizione e taglia i tempi del 30–50% rispetto a file sparsi ed email multiple.

Come Funziona, Passo Per Passo

1. Cattura Dati Sul Posto

Parla come faresti con il tuo caposquadra: “Cucina, spostamento punto acqua, tracce 4 metri, ripristino intonaco fine; bagno, sostituzione box doccia 80x120, scarico esistente ok; tinteggiatura finale inclusa pareti interessate”. Aggiungi 4–6 foto mirate: prima/dopo smontaggi, misure chiave, particolari tecnici.

• Molti contractor riferiscono che questa cattura sul posto elimina 30–40 minuti di rielaborazione a tavolino per ogni preventivo.

2. Genera La Proposta

Con Donizo la bozza nasce dalla tua voce. Puoi rifinire testi, inserire quantità e note. Nei piani Ascension/Autopilot applichi branding e usi template (base o avanzati) per velocizzare.

• È comune che con template coerenti si creino proposte ripetibili in 10–15 minuti, anche su lavori multi‑ambito.

3. Invia Con Link + PDF

Invii la proposta via email: il cliente apre un portale dedicato e scarica il PDF. Zero allegati pesanti, zero versioni confuse.

• In generale, un portale chiaro riduce le richieste di chiarimento via mail; molti vedono un calo attorno al 50% del ping‑pong.

4. Firma Digitale Immediata

Il cliente clicca e firma online. Niente stampa né scansione. La firma è legalmente vincolante e tu hai conferma in tempo reale.

• È comune che con la firma integrata il tempo alla decisione scenda a 1–2 giorni su piccoli lavori.

5. Da Proposta a Fattura In Un Clic

Appena accettata, converti in fattura. Nei piani a pagamento tracci pagamenti e scadenze senza uscire dal flusso.

• In generale, questo passaggio anticipa l’emissione di 3–5 giorni rispetto al copia/incolla manuale.

Confronto Rapido

Risultati Reali Sul Campo

Caso 1 — Idraulica residenziale, piccoli interventi

Problema: tre sopralluoghi al giorno, preventivi che slittavano al weekend.

Soluzione: voice to proposal in furgone, invio entro la sera, firma digitale.

Risultato: in generale, 2–3 ore risparmiate a settimana e più “sì” entro 48 ore. Il titolare ha smesso di “fare preventivi di notte”.

Caso 2 — Ristrutturazioni di bagni, pacchetto chiavi in mano

Problema: clienti confusi su cosa è incluso, molte email di chiarimento.

Soluzione: proposta strutturata con foto e note, portale cliente, firma integrata.

Risultato: è comune vedere diminuire di circa la metà le richieste di chiarimento; in generale, tasso di accettazione in crescita quando la proposta arriva entro 24 ore.

Caso 3 — Serramentista, sostituzioni rapide

Problema: perdita di tempo tra accettazione e fatturazione.

Soluzione: e‑signature e conversione in fattura in un clic.

Risultato: in generale, incasso anticipato di alcuni giorni grazie a emissione immediata post‑firma.

Errori Comuni Da Evitare

Foto senza contesto

Scatta vicino e lontano. Una panoramica, poi il dettaglio tecnico. Nomina le foto in fase di cattura per collegarle alle stanze o alle lavorazioni.

Proposte troppo “tecniche” o troppo “povere”

Bilancia: descrizione chiara per il cliente, ma abbastanza specifica per la tua squadra. Evita sigle interne senza spiegazione.

Mancanza di prossimi passi

Inserisci sempre il “cosa succede dopo”: firma, acconto se previsto, data stimata di avvio. È comune che un chiaro “prossimo passo” aumenti le conferme rapide.

Branding dimenticato

Se usi un piano a pagamento, applica logo e riferimenti: aumenta fiducia e riconoscibilità. PDF senza watermark e intestazioni coerenti fanno la differenza.

Domande Frequenti

La firma elettronica è davvero valida?

Sì. L’e‑signature in Donizo genera un’accettazione legalmente vincolante. Conservi prova di firma, data e contenuto accettato, utile in caso di contestazioni.

Posso usare solo la versione gratuita?

Sì. Il piano Discover include proposte illimitate con input voce/testo/immagine, e‑signature e export PDF (con watermark). Per branding, fatturazione e tracciamento pagamenti serve un piano a pagamento.

Quanto ci metto a creare una proposta completa?

Dipende dal lavoro, ma molti contractor riferiscono 10–20 minuti usando voce, foto e template. In generale, il passaggio digitale riduce del 30–50% i tempi rispetto alla stesura da zero.

Come gestisco clienti che vogliono “stampare e firmare”?

Puoi comunque inviare il PDF. Ma suggerisci la firma digitale: è più rapida, tracciata e riduce gli errori. È comune che, una volta provata, il cliente non torni indietro.

Quando conviene passare alla fattura?

Subito dopo la firma digitale, se il tuo processo lo prevede. Con Donizo puoi convertire la proposta in fattura in un clic e tracciare i pagamenti (piani a pagamento).

Conclusione

Portare la proposta sullo stesso binario del sopralluogo cambia il ritmo del tuo lavoro: catturi con la voce, invii un PDF pulito con portale, il cliente firma online e tu fatturi senza ricopiare. Meno frizioni, meno errori, più “sì”. Se vuoi provare il flusso end‑to‑end, inizia da Donizo: con il piano gratuito puoi già creare e far firmare proposte illimitate; quando ti serve branding o fatturazione, passi al piano successivo senza cambiare abitudini.