Un pipeline en 6 étapes pour rester rentable

Bosser à la mémoire et sur WhatsApp marche… jusqu’au jour où ça coince. Un acompte oublié, un changement dit à l’oral, une facture en retard, et votre semaine part en vrille. Voici un pipeline simple en 6 étapes que n’importe quelle petite équipe peut suivre pour garder la maîtrise du boulot, du cash et des décisions clients.

C’est du concret, pas du jargon. Un flux clair + une routine hebdo = moins de stress et une marge protégée.

Les 6 étapes (affichez-les)

1. Demande
1. Visite & cadrage
1. Devis envoyé
1. Planifié (acompte dû)
1. En cours
1. Clôture & garantie

Tout chantier est dans UNE étape, pas deux. Chaque semaine, l’objectif est simple : faire avancer, encaisser ce qui est dû, et poser les décisions par écrit.

Étape 1 : Demande

À faire tout de suite

Rappel rapide (le jour même). Caler une visite.
Enregistrer le client et un résumé du besoin.

Signaux d’alerte

Besoin flou, pas d’idée de budget, urgence « pour demain » qui ne signe jamais.

Script rapide

Bonjour [Nom], c’est [Votre Nom]. Je peux passer [Jour/Heure] pour cadrer. On valide le périmètre, le planning et le taux de TVA, puis j’envoie un devis clair. Ce créneau vous va ?

Étape 2 : Visite & cadrage

À capter sur place

Côtes, photos, état existant
Décisions à prendre (code peinture, format carrelage, modèle de robinet…)
Contraintes (accès, copro, horaires)

Faites une liste de décisions

Log des décisions — [Client / Adresse]
1) Modèle carrelage — Client pour le 18/09
2) Paroi de douche — Artisan après prise de cotes
3) RAL peinture — Client pour le 20/09

TVA à garder en tête : 10% pour la rénovation, 5,5% pour l’amélioration énergétique, 20% pour le neuf.

À ce stade, vos notes doivent devenir un devis, pas rester dans la tête.

—

À ~40% du parcours, installez votre pipeline là où il vivra vraiment :

Créez le client et l’affaire une seule fois.
Dictez le devis tant que c’est frais.
Transformez les décisions en éléments suivis.

Faites tout au même endroit avec Donizo. Parlez votre périmètre, joignez les photos, et laissez l’outil rédiger le devis pour éviter de tout retaper.

Étape 3 : Devis envoyé

Le minimum à inclure

Périmètre clair avec inclusions/exclusions
Ligne TVA avec le bon taux (10%, 5,5% ou 20%)
Fenêtre de planning et ce que le client doit fournir pour démarrer
Échéancier (ex : 30% acompte, 40% milieu, 30% fin)

Rythme de relance

J+2 : petit point
J+7 : dernier rappel

Modèles

SMS J+2
Bonjour [Nom], devis envoyé. Des questions ? Je peux bloquer [semaine] si l’acompte arrive avant le [date].

Email J+7
Objet : Suivi devis — date de départ
Bonjour [Nom], je peux réserver [semaine] si on reçoit l’acompte de 30% avant le [date]. Répondez « OK » et j’envoie la facture d’acompte.

Étape 4 : Planifié (acompte dû)

Règles à tenir

Pas d’acompte = pas de réservation. Ça évite le calendrier en vrac et protège votre trésorerie.
Envoyez une facture d’acompte propre avec le bon taux de TVA.

Exemple

Facture : Acompte 30% — Salle de bain, [Adresse]
TVA 10% (rénovation éligible)
Échéance : [Date]

Si retard

Bonjour [Nom], pour garder votre démarrage au [date], on a besoin de l’acompte aujourd’hui. Sans réception, je libère le créneau et propose la prochaine fenêtre dispo.

Étape 5 : En cours

Habitudes quotidiennes

5 minutes de point : avancement, blocages, photos
Mettez à jour le log des décisions — tout oral passe à l’écrit
Facturez le jalon du milieu à l’instant où il est atteint

Quand le périmètre bouge

Note de changement — [Chantier]
Demande : prise supplémentaire dans le couloir
Prix : 180 € + TVA 10%
Impact : +0,5 jour
Validé par : [Nom] le [date]

Discipline de cash

Facture milieu : envoyée le jour du jalon
Pas d’attente « jusqu’à vendredi » — les retards s’empilent

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Vers 70% du parcours, c’est là qu’on coule souvent : acompte du milieu oublié, messages éparpillés, pas de trace du « on s’est dit ».

Suivez les paiements dans une seule liste
Gardez messages et notes attachés à l’affaire
Poussez la facture du milieu au bon taux de TVA en deux gestes

C’est exactement le terrain de Donizo : étapes de projet, log des décisions, factures en 10% / 5,5% / 20%, et une liste claire « qui doit quoi » pour ne pas courir dans le vide.

Étape 6 : Clôture & garantie

Dossier de remise

Facture finale avec bon taux de TVA et détail
Photos du rendu
Garantie (simple : 12–24 mois sur la main-d’œuvre)
Conseils d’entretien (joint carrelage, entretien chaudière…)

Encaissez vite

Bonjour [Nom], travaux terminés. Facture finale en pièce jointe. Comme convenu, paiement ce jour. Une fois réglée, j’envoie la fiche garantie et les photos.

Réserves

Listez 2–3 points, corrigez vite, puis renvoyez la facture finale si elle était en pause

Votre check hebdo de 20 minutes

Faites-le chaque semaine, même heure :

Pipeline
- Combien dans chaque étape ?
- Bloqués depuis 7+ jours ? Pourquoi ?
Trésorerie
- Acomptes attendus cette semaine
- Factures « milieu » dues/envoyées
- Retards (qui, depuis quand, prochaine action)
Décisions en attente client
- Listez 1–3 points qui bloquent

Exemple de tableau

Demandes (3) : Durand cuisine, Benali SDB, Peinture couloir copro
Visite (1) : Rousseau 18/09
Devis envoyés (2) : Martin, Vidal
Planifiés (2) : Lopez 23/09 (acompte 16/09), Keita 01/10
En cours (1) : Nguyên — facture milieu 40% envoyée 11/09
Clôture (1) : Lefèvre — facture finale due aujourd’hui

Cas réels

Le plombier sans acompte : semaine bloquée, client repousse, créneau perdu. Avec ce pipeline, l’affaire ne quitte jamais « Devis envoyé » tant que l’acompte n’est pas payé.
Le peintre et le « mur en plus » dit à l’oral : +2 jours, pas payés. Avec une note de changement envoyée depuis le chantier, la marge reste.

Les bons outils pour tenir la cadence

Un tableau blanc peut suffire. Si vous voulez moins d’administratif :

Saisir le périmètre à la voix
Envoyer des propositions propres + relances
Facturer avec la bonne TVA (10% / 5,5% / 20%)
Suivre les paiements et les retards
Garder étapes et notes au même endroit

C’est le quotidien de Donizo. Pensé pour les solos et petites équipes qui veulent moins de surprises et une trésorerie plus régulière.

Mini-checklist (à imprimer)

Chaque chantier dans 1 des 6 étapes
Acompte avant réservation — sans exception
Facture du milieu le jour du jalon
Log des décisions mis à jour au quotidien
Check hebdo de 20 minutes
Tous messages et docs rattachés au chantier

L’essentiel

Le simple bat le compliqué. Un pipeline clair, des relances régulières, et du papier net vous sauvent la semaine. Si vous voulez le faire sans prise de tête, testez Donizo et gérez tout le flux au même endroit.