Introdução

Se a tua proposta fica enterrada no email do cliente, o sim demora… e a agenda derrapa. O que muda o jogo é um fluxo simples: criar rápido, enviar de forma clara, assinar sem papel e faturar sem redigitar. Neste guia mostro, de forma direta, como usar um fluxo integrado para reduzir o vai‑e‑vem e transformar visitas em obras marcadas. Vamos ao problema, à solução e, sobretudo, a como aplicar hoje no terreno com o Donizo.

Índice

• Principais Lições
• O Problema: Propostas Que Ficam Sem Resposta
• O Recurso: Envio, Portal E Assinatura Numa Só Passagem
• Como Funciona Na Prática
• Resultados Reais No Dia-a-Dia
• Boas Práticas Para Fechar No Mesmo Dia
• Perguntas Frequentes
• Conclusão

Principais Lições

• Muitos empreiteiros poupam 30–60 minutos por proposta ao passarem de notas soltas para voz → proposta + envio imediato.
• É comum o vai‑e‑vem por email cair para cerca de metade quando a proposta chega com portal do cliente e botão de assinatura visível.
• Em geral, equipas pequenas relatam mais 2–3 horas livres por semana ao converter propostas aceites em faturas sem reescrever dados.
• Aceitações no próprio dia tendem a crescer quando a proposta inclui fotos do local e um próximo passo claro (ex.: “Escolha a janela de agenda”).

O Problema: Propostas Que Ficam Sem Resposta

Onde se perde tempo e margem

É comum a proposta sair tarde (noite ou dia seguinte). Nessa altura o cliente já pediu mais 2–3 cotações. Resultado: mais follow‑ups, mais dúvidas, mais riscos de preço ao voo. Cada ida e volta para “só mais um detalhe” costuma comer 10–15 minutos — e isto soma.

Consequência prática

• Atraso de 2–5 dias para um “sim” é típico quando a proposta não traz botão de aceitação claro.
• Sem prova de aceitação, alterações verbais geram retrabalho e margem perdida.
• Mais de uma visita por obra pequena torna-se frequente, apenas para fechar pontos triviais.

A saída

Um fluxo que cria no terreno, envia de imediato, permite assinatura legal e elimina redigitação reduz sensivelmente o atrito. O cliente lê, entende, clica e segue.

O Recurso: Envio, Portal E Assinatura Numa Só Passagem

O que o Donizo faz aqui

• Voice to Proposal: captura por voz, texto e fotos e gera uma proposta profissional de imediato.
• Enviar Proposta: PDF com a tua marca (nos planos pagos) e link para o portal do cliente — tudo por email em poucos cliques.
• Assinatura Eletrónica: o cliente assina digitalmente, com aceitação juridicamente válida.
• Gestão de Faturas: proposta aceite vira fatura num clique; nos planos pagos tens também rastreio de pagamentos.

Planos em resumo

• Discover (Gratuito): propostas ilimitadas via voz/texto/foto, e‑signature, exportação PDF (com marca de água).
• Ascension (Pago): tudo do Discover + branding personalizado (logotipo/dados), faturação e tracking de pagamento, modelos básicos, painel de analítica, suporte prioritário, PDF sem marca de água.
• Autopilot (Pago): tudo do Ascension + modelos avançados, estimador de margem, suporte multi‑idioma, exportação de relatórios de obra.

Como Funciona Na Prática

Passo a passo no dia da visita

1. Captura no local (2–5 min): dita por voz os pontos chave, acrescenta 2–4 fotos (ex.: estado do rodapé, acesso, quadro elétrico). O Donizo transforma isto em linhas claras de proposta.
2. Gerar e rever (3–6 min): confere preços, condições e anexos. Se estiveres no Ascension/Autopilot, o PDF já sai com a tua marca.
3. Enviar de imediato (1–2 min): o cliente recebe o PDF + link do portal. Não há anexos pesados a bloquear.
4. Assinatura legal (minutos): o cliente abre, vê botão de assinar e valida. Menos perguntas, menos fricção.
5. Faturar sem redigitar (1 clique): proposta aceite? Cria a fatura. No Ascension, acompanha o estado de pagamento sem folhas de cálculo.

Exemplo realista

• Pequena substituição de torneira + revisão de sifão.
• No local: 4 minutos a ditar e fotografar. Revisão de 4 minutos. Envio antes de sair.
• O cliente assina à tarde. Fatura gerada em 10 segundos. Agendamento confirmado no mesmo email.
• Tempo administrativo poupado: em geral, 20–40 minutos neste único caso.

Resultados Reais No Dia-a-Dia

O que muda quando o fluxo está redondo

Impacto em equipa pequena

• Muitos empreiteiros relatam recuperar 2–3 horas por semana ao juntarem criação, envio, aceitação e faturação num só fluxo.
• Em geral, a taxa de resposta no mesmo dia sobe quando a proposta inclui fotos e próximo passo explícito (ex.: seleção da janela de agenda).
• É comum ver menos revisões após a assinatura quando as fotos do estado inicial estão na proposta.

Boas Práticas Para Fechar No Mesmo Dia

Faça o essencial ainda no carro

• Fala, fotografa e envia antes de arrancar a carrinha. O cliente ainda está quente — é aí que a assinatura acontece.
• Usa linhas curtas e evita jargão. Texto simples reduz chamadas “só para entender”.

Mostra, não explica

• Duas fotos certas valem 4 parágrafos. Mostra pontos críticos (acesso, sub-base, quadro, humidades) para reduzir dúvidas.

Define o passo seguinte

• Coloca na proposta um botão/nota com “Escolha a janela de agenda” ou “Confirme a cor”. Decisão guiada assina mais rápido.

Evita retrabalho

• Gera a fatura a partir da proposta aceite. Em geral, esta pequena disciplina evita erros de digitação e diferenças de preço.

Tira partido do plano certo

• Precisas de imagem forte? O Ascension remove a marca de água e ativa branding e analítica, o que costuma elevar a confiança percebida.

Perguntas Frequentes

A assinatura eletrónica é válida em Portugal e na UE?

Em geral, sim. A aceitação eletrónica é reconhecida no espaço europeu (quadro eIDAS) e, para contratos de prestação de serviços privados, o consentimento eletrónico é considerado válido. O Donizo integra e‑signature com aceitação legal, para registares quem assinou, quando e o que aceitou.

E se o cliente não gostar de portais?

Sem drama. O email traz o PDF e um link seguro para assinar. Muitos clientes preferem clicar, ler e assinar no telemóvel em poucos minutos.

O PDF com marca de água do plano gratuito atrapalha?

Para começar, serve muito bem. Muitos utilizadores arrancam no Discover para validar o fluxo. Quando quiseres reforçar a marca e remover a marca de água, o Ascension trata disso e ainda desbloqueia faturação e tracking.

Posso criar a fatura diretamente da proposta aceite?

Sim. A gestão de faturas do Donizo permite converter a proposta aceite em fatura num clique. No Ascension, também acompanhas os pagamentos sem folhas de cálculo.

E se o cliente pedir uma alteração depois de assinar?

Boa prática: gera nova proposta com o ajuste e envia para nova assinatura. Assim manténs rasto claro e evitas discussões de escopo/preço mais tarde.

Conclusão

Quando a proposta sai do terreno já pronta a ser assinada, a inércia desaparece. Com o Donizo: capturas por voz e foto, envias com portal, o cliente assina legalmente e tu faturas sem redigitar. O resultado são respostas mais rápidas, menos retrabalho e semanas mais leves. Experimenta hoje o plano Discover do Donizo, envia a tua próxima proposta antes de sair da obra e sente a diferença já esta semana.