Portail client
Chaque client a son espace, chaque chantier son historique
Le portail client de Donizo donne à chacun de vos clients un espace où retrouver ses devis, ses factures et l'historique de ses chantiers, regroupés par chantier plutôt qu'éparpillés dans sa boîte mail. Il le consulte depuis un lien, sans créer de compte, et vous exportez le tout pour votre comptable.
Ce que votre client trouve dans son espace
Vous n'avez rien à administrer : l'espace se remplit à mesure que vous envoyez vos devis et vos factures depuis Donizo.
Un espace par client
Chaque client a le sien. Il y retrouve ce que vous lui avez envoyé, sans avoir à fouiller sa boîte mail.
Regroupé par chantier
Devis, factures et échanges sont classés par chantier plutôt qu'en une seule liste chronologique.
L'historique complet
Devis initial, avenants, acomptes, facture de solde : la suite se lit dans l'ordre, à la date près.
Consultable sans compte
Le client ouvre un lien. Pas d'inscription, pas de mot de passe à retenir pour voir son devis.
Les pièces au même endroit
Le PDF conforme de chaque devis et de chaque facture reste téléchargeable depuis l'espace.
Exportable pour le comptable
L'historique d'un client s'exporte, ce qui évite de reconstituer un dossier à la main en fin d'exercice.
Pourquoi un espace client change les échanges
La plupart des relances que reçoit un artisan ne portent pas sur le prix : elles portent sur un document que le client a perdu. « Vous pouvez me renvoyer le devis ? », « c'était combien l'acompte déjà ? », « la facture, je ne la retrouve pas ». Chacune de ces questions vous coûte un aller-retour, souvent en fin de journée.
Un espace par client déplace la réponse : au lieu de rechercher la pièce et de la renvoyer, vous renvoyez le lien — ou le client y retourne seul, parce qu'il sait où c'est. L'historique par chantier fait le reste : quand un devis a été suivi d'un avenant puis d'un acompte, la suite se relit dans l'ordre, ce qui règle la plupart des désaccords avant qu'ils ne deviennent un litige.
Questions fréquentes
- Qu'est-ce que le portail client de Donizo ?
- C'est l'espace où chacun de vos clients retrouve ce qui le concerne : ses devis, ses factures et l'historique de ses chantiers avec vous. Vous n'avez rien à administrer — l'espace se remplit à mesure que vous envoyez vos documents depuis Donizo.
- Mon client doit-il créer un compte pour consulter son devis ?
- Non. Le client ouvre le lien que vous lui envoyez et accède directement à son devis ou à sa facture. C'est volontaire : demander une inscription à un particulier avant qu'il ait seulement lu votre prix est le meilleur moyen de ne jamais avoir de réponse.
- Que voit exactement le client dans son espace ?
- Uniquement ce qui le concerne : les devis et factures que vous lui avez adressés, regroupés par chantier, avec leur statut et leurs pièces jointes. Un client ne voit jamais les données d'un autre client, ni vos marges, ni vos prix d'achat.
- Puis-je retrouver l'historique d'un chantier des années après ?
- Oui. Le devis initial, les avenants, les acomptes et la facture de solde restent rattachés au chantier. En cas de contestation ou de rappel de garantie, la suite des documents se relit dans l'ordre sans reconstituer un dossier de mémoire.
- Puis-je exporter l'historique pour mon comptable ?
- Oui. L'historique d'un client, ou de l'ensemble de votre activité, s'exporte pour être transmis à votre comptable, ce qui évite de rassembler les pièces une par une en fin d'exercice.
Pour aller plus loin
Arrêtez de renvoyer le même devis trois fois
Vos clients retrouvent leurs devis, leurs factures et l'historique de leurs chantiers au même endroit. Vous renvoyez un lien au lieu de rechercher une pièce jointe.